2022年Q3宠物行业线上市场分析：集中度低，新兴势力加速涌现

 

有数据统计，中国宠物及用品一年的交易额已超过100亿元，宠物市场也基本形成了一条完整的产业链：从宠物饲养场到宠物寄养店、从宠物食品店到宠物美容院、宠物医院，以及目前在国外比较流行的宠物墓等等。

在此前的内容中，我们也曾提到过，相较于宠物狗，宠物猫的数量增长更为明显。同时，这两年宠物猫的相关产业发展也已经高出宠物狗数倍。接下去，我们详细来看一下今年Q3季度宠物行业各个品类的发展状况如何。

宠物主粮——猫粮销量是狗粮的2.3倍，猫罐头是狗罐头的21倍

根据鲸参谋数据显示，今年7月至9月，宠物主粮在京东平台累计销量约1000万件，同比去年增长33%；累计销售额约15亿元，同比去年增长3%。相较于去年Q3，今年主粮市场的均价有明显下滑，下滑幅度达到22%。

*数据源于鲸参谋-行业趋势分析

其中，猫粮和狗粮两者之间的差距逐渐扩大。今年Q3，猫粮整体销量超过700万件，狗粮仅达到300多万件。并且，在罐头类食品的消费上，猫罐头占据绝对的优势。Q3猫罐头整体销量超过40万件，而狗罐头仅不到2万件。并且猫罐头的价格明显高于狗罐头，猫罐头均价在51元左右，狗罐头均价在44元左右。

*数据源于鲸参谋-类目排行分析

从品牌格局方面来看，猫粮与狗粮的热门品牌也存在一定差异性。在Q3猫干粮的热销品牌中我们比较常见的有皇家、网易严选、麦富迪、凯锐思、喔喔、卫仕、伟嘉等；在Q3狗干粮的热销品牌中常见的有麦富迪、皇家、伯纳天纯、疯狂小狗、台派、凯锐思、宝路等。

可以看出，在不同的细分领域中，不同品牌都有其特别的优势。这一点同样适用于细分的罐头领域。

*数据源于鲸参谋-品牌排行分析（猫干粮）

在罐头市场的品牌格局中，实际上市场集中并不高。Q3猫罐头市场比较常见的热门品牌有喔喔、美士、最宠、纯福、高爷家、有鱼、多特思等，很少看到干粮热门品牌上榜；狗罐头那边的集中度虽然市场集中看似比较高，但主要原因是市场刚刚起步，入局的品牌较少，K9Natural、多特思、畅享优品和顽皮四大品牌的市占比达到75%。

不管是猫罐头还是狗罐头，这里面都有不少品牌是今年1月份才开始将罐头类产品推成热门商品的，包括喔喔、最宠、K9Natural、多特思等品牌。

这就意味着，如果想要从细分领域出发开拓宠物赛道，罐头市场是一个比较有潜力的突破口，也有机会能够成为黑马。

*数据源于鲸参谋-品牌排行分析（狗罐头）

宠物零食——价格竞争激烈，中低端价位份额提升

宠物零食大体与主粮市场的发展情况类似，也是猫零食占主体。那么下面想要分析的维度则主要集中在价格带分析和属性分析。由于产品相似度较高，因此我们主要以猫零食为主。

在零食的类型中，宠物猫主要以湿零食为主，比如猫条、猫零食罐头等；宠物狗主要以干零食为主，比如火腿肠、冻干等。两者共同的零食包括肉干肉条、饼干奶酪、果冻布丁等类型。

*数据源于鲸参谋-属性分析

首先来看价格带分析。从下图可以看出，零食主流价格主要集中在20元左右，占比约40%，同比增长12%。当然，也有均价超过130元左右的商品销量占比约在5%左右，同比下滑3%。

可以看出，与去年同期相比，今年宠物零食市场整体价格明显呈现下降趋势，市场饱和度的提高使价格竞争逐渐激烈。

*数据源于鲸参谋-红蓝海市场分析

从属性上来看，1000g以上的大规格和高净含量的产品相较去年成交额增长较快，比较适合品牌商家做好新品布局。同时，从零食形状变化来看，今年片状类零食的成交额增长较快，也是一个值得参考的创新点。

宠物用品——猫砂占比60%，日常消耗复购率高

宠物用品中，消耗量大TOP3用品分别是猫砂、清洁除味用品以及尿垫。其中，猫砂在宠物用品中的销量占比达到将近60%。Q3猫砂累计销量超过450万件，清洁除味用品和尿垫累计销量分别在90多万件和70多万件。（因此，下面的分析也主要基于猫砂。）

*数据源于鲸参谋-类目排行分析

在猫砂的选择上，大部分消费者主要选择豆腐砂，占比约36%；其次是混合砂，占比约27%。不过，从Q3季度的材质变化情况来看，植物型猫砂的成交额较去年增长较快。

*数据源于鲸参谋-属性分析

从净含量规格上来看，选择“大件”的消费者越来越多，10kg和10L以上净含量的产品成交额较去年增长加快；从香型上来看，原味是市场主流的猫砂香型，不过Q3柠檬香型、薰衣草香型的猫砂成交额较去年增长较快。

*数据源于鲸参谋-属性分析

目前市面上一些比较常见的热门品牌有pidan、凯锐思、网易严选、京东京造、lord等品牌，新兴势力不断涌现导致整体市场集中度不高。份额较高的pidan和凯锐思，市占比都在6%左右。网易严选和京东京造，市占比都在5%左右。

从目前的趋势来看，猫砂市场的前景是比较可观的，也有利于中小企业的入局和发展。同时，企业也可以通过属性分析里表现出来的一些消费趋势中找到一些灵感。

*数据源于鲸参谋-品牌排行分析

宠物医疗保健、宠物玩具、宠物出行等都是近两年发展比较迅速的细分市场。篇幅有限，大家可前往鲸参谋官网查看详细数据。

中国宠物行业发展空间广阔，养宠渗透率预计未来将持续提升。并且，行业的扩张，也为细分赛道提供了更多可能性，产品品类创新与品牌差异化打造是重中之重。

如想要查看京东（淘宝/天猫）全品类的销售数据（行业/品牌/店铺/商品/监控），欢迎搜索“鲸参谋电商数据”，或者直接评论留言和私信~