一、宠物数量
我国猫的数量已经超过了犬,成为饲养最多的宠物。2021年中国宠物猫的数量是5806万只,同比增长19.4%;犬的数量是5429万只,同比增长4%。
2018-2021年中国犬猫数量
资料来源:宠物行业白皮书、智研咨询整理
从2018年以来,猫的数量一直高速增长。大城市里生活空间的限制、生活节奏的加快、年轻人“懒宅”的生活习惯等等。我国犬、猫在宠物中的占比都超过50%,猫的比例达到59.5%。
2021年中国城镇养宠类型
资料来源:宠物行业白皮书、智研咨询整理
二、宠物消费情况
我国宠物消费渗透率中诊疗和食品是宠物消费的刚需。2021年犬猫的免疫率都不到50%。宠物应该每年都要打疫苗,随着宠物主健康意识的提升,未来医疗的市场空间还很大。
2021年中国各类宠物消费渗透率
资料来源:宠物行业白皮书、智研咨询整理
2021年中国犬市场规模1430亿,同比增长21.2%,增速再次超过猫市场,对市场的整体增长起到了很大的拉动。我国猫市场的规模1060亿,同比增长19.9%。2021年中国城镇犬猫市场的规模达到2490亿,同比增长20.6%,比2021年社会消费品零售总额高8个百分点。
2019-2021年中国城镇宠物(犬猫)消费市场规模
资料来源:宠物行业白皮书、智研咨询整理
2021年中国从单只宠物的消费能力上看,单只犬的年消费是2634元,同比增长16.5%,单只猫的年消费则是1826元,和2020年基本持平。2021年中国单只犬猫消费能力的差距又有所拉大。
2019-2021年中国单只宠物(犬猫)平均消费金额
资料来源:宠物行业白皮书、智研咨询整理
三、宠物饲料情况
饲料是所有人饲养的动物的食物的总称,比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料包括大豆、、玉米、鱼粉、、杂粕、、油脂、、谷物、等十余个品种的饲料原料。2021年中国饲料工业营业收入11687.3亿元,同比增长28.8%;工业饲料产量为29344万吨,同比增长16.1%。
2018-2021年中国饲料工业营业收入及产量
资料来源:中国饲料工业协会、智研咨询整理
宠物食品是专门为宠物、小动物提供的食品,介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品。其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质。具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、质量标准、饲喂使用方便以及可预防某些疾病等优点。2021年中国宠物饲料产量为113万吨,同比增长17.3%。
2019-2021年中国宠物饲料产量及增速
资料来源:中国饲料工业协会、智研咨询整理
据中国饲料工业协会数据,其中2021年中国饲料产量最多地区为河北429847吨;其次是山东地区饲料产量为268064吨。
2021年中国宠物饲料产量前十地区
资料来源:中国饲料工业协会、智研咨询整理
四、龙头宠物饲料企业分析
中国宠物行业的发展时间较短,只有十几年的时间,但随着中国经济的快速增长,宠物行业发展迅速。中宠股份是一家全球宠物食品领域多元化品牌运营商,目前公司旗下具备以"Wanpy顽皮"、" Zeal真致"为核心的自主品牌矩 阵,其他品牌包括" Happy100"、 "King Kitty "等。2021年前三季度中宠股份营业收入为20.1亿元;营业成本为18.8亿元;毛利率20.51%。
2016-2021年中宠股份营业收入、营业成本及毛利率
资料来源:公司年报、智研咨询整理
其中2021上半年中宠食品及用品营业收入为121305.5万元;中宠食品及用品营业成本为94498.6万元;中宠食品及用品毛利率为22.1%。
2018-2021年中宠物食品及用品营业收入、营业成本及毛利率
资料来源:公司年报、智研咨询整理
其中2021上半年中宠股份的宠物零食业务营业收入为91851.57万元;宠物罐头食品营业收入为19566.18万元;宠物主粮食品营业收入为9124.39万元。
2017-2021年中宠股份各类食品营业收入
资料来源:公司年报、智研咨询整理
据公司年报数据,2021上半年中宠股份中宠物零食营业成本为73755.74万元;宠物罐头营业成本为13833.87万元。
2018-2021年中宠股份各类食品营业成本
资料来源:公司年报、智研咨询整理
其中2021上半年中宠股份业务中,宠物零食产品毛利率为19.7%;宠物罐头产品毛利率为29.3%。
2018-2021年中宠股份各类食品毛利率
资料来源:公司年报、智研咨询整理
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